Могучий воин Гуань Юй был убит во время вторжения Люй Мэн в провинцию Цзин. Отомстить за отца пообещал его чудом выживший сын Гуань Син. Он упорно тренировался, готовясь к схватке с врагом, заполучившим могущественное оружие семьи, клинок Зеленого дракона. Два года спустя война назначили лидером отряда молодых генералов и отправили захватывать водохранилище. Однако враги раскрыли планы Гуань Синя и приготовились к атаке - у водохранилища его будет ожидать убийца отца, могущественный Пан Чжан.