Тощий и изворотливый австралиец не от хорошей жизни становится перевозчиком наркотиков и, попав в Мексику, попадает под прицел влиятельной и жестокой Виктории. Та мечтает его извести, но парень живуч как таракан, и к тому же влюблён в её дочь Валентину, которая отвечает симпатичному "гринго" взаимностью. Но счастье влюблённых длится недолго - Валентина погибает у него на руках, и парень пытается вести тихую жизнь в отдалённом городке, пока однажды к нему не приходит старый знакомый с любопытными новостями.