Мастер Линь (Чинь Сиу-Хо) и его подмастерье Лю Ицзэ (Юй Сяобинь) специализируются на экзорцизме, но очередной демон появляется там, где они не ждали – в доме возлюбленной Ицзэ, Дин Сян (Чэнь Елин), к которой юноша приехал свататься. И более того, этот демон хорошо знаком Линю – у лисицы-оборотня (Хэ Синьчжу), поселившейся в картине хозяина дома, с ним давние счеты.