Одноклассники 12-летнего Хьюго не принимают его всерьез, потому что мальчик то и дело заводит разговоры о магических существах, в существование которых свято верит. Однажды, во время рождественских каникул, Хьюго приезжает в отель своего дяди в Оденсе, где сталкивается с чередой странных происшествий, подсказывающих ему, что где-то в здании обитают эльфы. И правда — в скором времени Хьюго встречает троих малышей. Они ужасно хотят вернуться домой, в Страну эльфов, но добраться до нее можно только с помощью оленей и волшебной упряжки, и чтобы раздобыть последнюю, эльфам нужна помощь. Хьюго не надо просить дважды! Он смело отправляется в путь.