Мальчик Орион панически боится высоты, домашних животных, но больше всего - темноты. Однажды воплощение его худшего страха заявляется к нему лично, чтобы устроить путешествие по всему миру и показать мальчику - у страха только глаза велики. Орион и Тьма - мультфильм по сценарию Чарли Кауфмана.