Нанятый для расследования нападений на прибрежную деревню, охотник на мутантов Геральт раскрывает древний конфликт между людьми и морским народом, который грозит войной между королевствами. С помощью союзников он должен разгадать тайну, прежде чем вражда перерастет в открытое противостояние.