Два народа пиросы и гидросы — смертельные враги. Жизнь отважных воинов пиросов зависит от огня. В сезон дождей на них обрушиваются две опасности: вода с небес, которая сжигает их, и нападающие на людей драконы. И в этом, конечно, виноваты гидросы! Вражда народов длится бесконечно. И вот однажды, когда опять вернулось солнце, юный пирос Скан отправился с отрядом в Амфиболь в надежде, что раскроет великую тайну.