После долгой тишины между мирами людей и духов вновь раздаётся тревога: внезапная атака рушит хрупкое равновесие. Молодой дух-оборотень Сяохэй Ло вместе с бывшей ученицей своего мастера Луе отправляются в опасное путешествие, чтобы раскрыть заговор, стоящий за атакой, и предотвратить войну между двумя мирами. Теперь им предстоит не только защитить тех, кого они любят, но и сохранить, равновесие между природой и человечеством.