В центре истории находятся двое подростков, Наим и Райан, живущих в строгой религиозной общине. После прохождения жестокого религиозного обряда (конверсионной терапии) их начинает преследовать злобная сверхъестественная сущность. Монстр невидим для окружающих и принимает пугающую форму того, кого каждый из парней желает больше всего на свете - облик друг друга. Теперь им обоим нужно найти способ выжить и спастись от этого преследования.