Амелия за один день пережила два невероятных события: потеряла любимого супруга и родила первого ребенка. Уже на протяжении шести лет она воспитывает прекрасного мальчика. Но, несмотря на всю заботу, которую парень получает от матери, он не может избавиться от постоянных кошмаров с монстрами. Чудовища приходили во сне и не давали ему покоя. Всё усложнилось, когда некий монстр по прозвищу Бабадук стал появляться в реальной жизни. С этого момента жизнь мальчика приобретает новые краски и опасного друга.