Китай, X век. Император возвращается из долгого похода. Он поражен холодной встречей придворных. Императрица тщательно скрывает тайную связь с кронпринцем, странно ведет себя и его сын. Двор погряз в любовных и политических интригах, оплетающих дворец, словно гирлянды золотых хризантем. Император чувствует, что его хотят свергнуть.

Во время пышной церемонии традиционного осеннего фестиваля дворец заполняют воины. На площади - тысячи раздавленных золотых цветов, обагренных предательской кровью.