Однажды, прося милостыню у стен королевского дворца, нищий мальчишка по имени Том лицом к лицу сталкивается с принцем Уэльским. Оба были удивлены, обнаружив, что похожи друг на друга как две капли воды. Решив подурачиться, они поменялись одеждой со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Но маскарад зашел слишком далеко: настоящего принца вышвырнули из дворца, а Тома, к его изумлению, должны вот-вот короновать! И вот теперь с помощью нескольких сообразительных придворных Том должен как можно скорее отыскать принца до того, как на трон взойдет липовый монарх!